Tutorial

Aquí se muestran las acciones pendientes en la aplicación. Implica que los documentos o expedientes están a la espera de tu acción para seguir su flujo de trabajo. Las acciones a realizar pueden ser relacionadas con documentos o con expedientes.

Puedes ver todas las acciones pendientes o bien marcar la opción “Mostrar solo mis acciones” y verás solamente las acciones que tienes pendientes.

1) Selecciona el tipo de acción, “Documento o “Expediente”. Las tareas a realizar se actualizarán.

2) Selecciona la tarea que deseas realizar.

3) Selecciona el botón en la columna de “Acciones” para realizar la acción.

4) Si quieres ver todas las tareas de nuevo, selecciona “limpiar filtros”.

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla de carpeta: Una vez que accedas a la carpeta tendrás distinta información acerca de la misma.

Carpeta: Situada en la parte superior izquierda, encontrarás información:

• • Arriba del cuadro la ubicación en la que te encuentra.
  • El nombre de la carpeta.
  • Tipología y estado caso de ser un expediente.
  • Buscador de carpetas.
  • Las carpetas que cuelgan de la misma.
  • Puedes mostrar los estados de los expedientes.
  • Completitud, caso de tener esta característica.

Documentos: En la parte central, se encuentra los documentos que contiene la carpeta. Puedes:

• • Mostrar las carpetas además de los documentos.
  • Filtrar la tipología de documento que estás buscando.
  • En cada documento tienes su información asociada. Puedes visualizar, descargar, ver información, anexos, bitácora, permisos y sustituir.
  • Cuando un documento requiera de alguna acción, se mostrará debajo del documento.

Timeline: Donde podrás consultar el histórico de la carpeta.

Social: Puedes dejar comentarios e interactuar con otros usuarios.

Metadatos: Puedes ver todos los campos de información asociados al expediente

Acciones: Aquí se mostrarán las acciones pendientes del expediente.

Aquí podrás buscar cualquier documento y expediente de la aplicación.

Realiza la búsqueda en la barra libre de búsqueda.

Puedes filtrar por los campos de tipología, estado y fecha de creación.

Una vez realizada la búsqueda, se muestran las tipologías con resultados en la barra superior de la tabla. Puedes ir pinchando en las distintas tipologías para ver los resultados de cada una.

Si quieres filtrar por campos avanzados, selecciona «Búsqueda avanzada«. Si seleccionas la tipología, podrás filtrar por campos concretos de la tipología seleccionada. También puedes filtrar por el estado.

Los workflow son los flujos creados para automatizar las tareas. Los wokflow pueden ser de expediente o de documento.

Un mismo workflow puede asociarse a distintas tipologías.

En esta pantalla puedes ver los workflows creados con los documentos procesados y en proceso.

Los maestros son tablas de datos que se pueden asociar a un campo. 

Puedes crear un maestro y configurar las columnas que tiene el mismo. Puedes también crear un registro para un maestro o bien importar varios registros.

Hay dos tipos de objetos en Kulteo, documentos y expedientes. Los expedientes son carpetas con información asociada y que pueden llevar asociado un workflow y estados.

Puedes ver cuántos elementos tiene cada tipología, ya sean documentos o expedientes.

Al crear una tipología de documento tienes las siguientes opciones:

• Crear tipología
• Tipología con repositorio
• Tipología desde plantilla
• Tipología de plantilla con valores

Para crear una tipología de expediente

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Módulos

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla de carpeta: Una vez que accedas a la carpeta tendrás distinta información acerca de la misma:

Carpeta: Situada en la parte superior izquierda, encontrarás información:

Arriba del cuadro la ubicación en la que te encuentra.
El nombre de la carpeta.
Tipología y estado caso de ser un expediente.
Buscador de carpetas.
Las carpetas que cuelgan de la misma.
Puedes mostrar los estados de los expedientes.
Completitud, caso de tener esta característica.

Documentos: En la parte central, se encuentra los documentos que contiene la carpeta. Puedes:

Mostrar las carpetas además de los documentos.
Filtrar la tipología de documento que estás buscando.
En cada documento tienes su información asociada. Puedes visualizar, descargar, ver información, anexos, bitácora, permisos y sustituir.
Cuando un documento requiera de alguna acción, se mostrará debajo del documento.

Timeline: Donde podrás consultar el histórico de la carpeta.

Social: Puedes dejar comentarios e interactuar con otros usuarios.

Metadatos: Puedes ver todos los campos de información asociados al expediente

Acciones: Aquí se mostrarán las acciones pendientes del expediente.

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla de carpeta: Una vez que accedas a la carpeta tendrás distinta información acerca de la misma:

Carpeta: Situada en la parte superior izquierda, encontrarás información:

Arriba del cuadro la ubicación en la que te encuentra.
El nombre de la carpeta.
Tipología y estado caso de ser un expediente.
Buscador de carpetas.
Las carpetas que cuelgan de la misma.
Puedes mostrar los estados de los expedientes.
Completitud, caso de tener esta característica.

Documentos: En la parte central, se encuentra los documentos que contiene la carpeta. Puedes:

Mostrar las carpetas además de los documentos.
Filtrar la tipología de documento que estás buscando.
En cada documento tienes su información asociada. Puedes visualizar, descargar, ver información, anexos, bitácora, permisos y sustituir.
Cuando un documento requiera de alguna acción, se mostrará debajo del documento.

Timeline: Donde podrás consultar el histórico de la carpeta.

Social: Puedes dejar comentarios e interactuar con otros usuarios.

Metadatos: Puedes ver todos los campos de información asociados al expediente

Acciones: Aquí se mostrarán las acciones pendientes del expediente.

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla de carpeta: Una vez que accedas a la carpeta tendrás distinta información acerca de la misma:

Carpeta: Situada en la parte superior izquierda, encontrarás información:

Arriba del cuadro la ubicación en la que te encuentra.
El nombre de la carpeta.
Tipología y estado caso de ser un expediente.
Buscador de carpetas.
Las carpetas que cuelgan de la misma.
Puedes mostrar los estados de los expedientes.
Completitud, caso de tener esta característica.

Documentos: En la parte central, se encuentra los documentos que contiene la carpeta. Puedes:

Mostrar las carpetas además de los documentos.
Filtrar la tipología de documento que estás buscando.
En cada documento tienes su información asociada. Puedes visualizar, descargar, ver información, anexos, bitácora, permisos y sustituir.
Cuando un documento requiera de alguna acción, se mostrará debajo del documento.

Timeline: Donde podrás consultar el histórico de la carpeta.

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Metadatos: Puedes ver todos los campos de información asociados al expediente

Acciones: Aquí se mostrarán las acciones pendientes del expediente.

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla de carpeta: Una vez que accedas a la carpeta tendrás distinta información acerca de la misma:

Carpeta: Situada en la parte superior izquierda, encontrarás información:

Arriba del cuadro la ubicación en la que te encuentra.
El nombre de la carpeta.
Tipología y estado caso de ser un expediente.
Buscador de carpetas.
Las carpetas que cuelgan de la misma.
Puedes mostrar los estados de los expedientes.
Completitud, caso de tener esta característica.

Documentos: En la parte central, se encuentra los documentos que contiene la carpeta. Puedes:

Mostrar las carpetas además de los documentos.
Filtrar la tipología de documento que estás buscando.
En cada documento tienes su información asociada. Puedes visualizar, descargar, ver información, anexos, bitácora, permisos y sustituir.
Cuando un documento requiera de alguna acción, se mostrará debajo del documento.

Timeline: Donde podrás consultar el histórico de la carpeta.

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Metadatos: Puedes ver todos los campos de información asociados al expediente

Acciones: Aquí se mostrarán las acciones pendientes del expediente.

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla de carpeta: Una vez que accedas a la carpeta tendrás distinta información acerca de la misma:

Carpeta: Situada en la parte superior izquierda, encontrarás información:

Arriba del cuadro la ubicación en la que te encuentra.
El nombre de la carpeta.
Tipología y estado caso de ser un expediente.
Buscador de carpetas.
Las carpetas que cuelgan de la misma.
Puedes mostrar los estados de los expedientes.
Completitud, caso de tener esta característica.

Documentos: En la parte central, se encuentra los documentos que contiene la carpeta. Puedes:

Mostrar las carpetas además de los documentos.
Filtrar la tipología de documento que estás buscando.
En cada documento tienes su información asociada. Puedes visualizar, descargar, ver información, anexos, bitácora, permisos y sustituir.
Cuando un documento requiera de alguna acción, se mostrará debajo del documento.

Timeline: Donde podrás consultar el histórico de la carpeta.

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Metadatos: Puedes ver todos los campos de información asociados al expediente

Acciones: Aquí se mostrarán las acciones pendientes del expediente.

Pantalla inicial de carpetas: Aquí se muestran todas las carpetas y expedientes a los que tienes acceso. Si realizas una búsqueda, se buscará tanto en los nombres de la carpeta como en los atributos de los expedientes y te indicará la ubicación de la carpeta con resultados. Puedes crear una carpeta o expediente.

Pantalla de carpeta: Una vez que accedas a la carpeta tendrás distinta información acerca de la misma:

Carpeta: Situada en la parte superior izquierda, encontrarás información:

Arriba del cuadro la ubicación en la que te encuentra.
El nombre de la carpeta.
Tipología y estado caso de ser un expediente.
Buscador de carpetas.
Las carpetas que cuelgan de la misma.
Puedes mostrar los estados de los expedientes.
Completitud, caso de tener esta característica.

Documentos: En la parte central, se encuentra los documentos que contiene la carpeta. Puedes:

Mostrar las carpetas además de los documentos.
Filtrar la tipología de documento que estás buscando.
En cada documento tienes su información asociada. Puedes visualizar, descargar, ver información, anexos, bitácora, permisos y sustituir.
Cuando un documento requiera de alguna acción, se mostrará debajo del documento.

Timeline: Donde podrás consultar el histórico de la carpeta.

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Metadatos: Puedes ver todos los campos de información asociados al expediente

Acciones: Aquí se mostrarán las acciones pendientes del expediente.